الفحص القانوني النافي للجهالة

معتمدة من خبراء
قابلة للتخصيص
محدثة باستمرار
جاهزة للتطبيق

مخاطر محددة بدقة. صفقات أكثر جاهزية. قرارات أكثر ثقة.

الصفقات الناجحة تبدأ بفهم دقيق للمخاطر

تقوم القرارات الاستثمارية وصفقات الاستحواذ والطروحات الناجحة على فهم دقيق للوضع القانوني للشركة أو الأصل محل الصفقة، وتحديد المخاطر التي قد تؤثر في قيمتها أو شروطها أو إمكانية إتمامها. تقدم إسناد حزمة متكاملة من منتجات الفحص القانوني النافي للجهالة، مصممة بحسب غرض العميل ومرحلة الصفقة؛ بدءًا من الفحص الأولي للمخاطر الجوهرية، مرورًا بالفحص الشامل وجاهزية البائع والفحص التأكيدي، وصولًا إلى الفحص المخصص لأغراض الطرح والإدراج في السوق المالية. ولا يقتصر المنتج على حصر الملاحظات القانونية، بل يعمل على تقييم أثرها وترتيب أولوياتها وتحويلها إلى توصيات عملية تسهم في صناعة القرار، وهيكلة الصفقة، وتحديد الحماية التعاقدية، ورفع جاهزية الشركة للإتمام أو الطرح.

لماذا إسناد؟

خبراء يمتلكون خبرة عملية تتجاوز خمسة عشر عامًا في تنفيذ ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ والصفقات الاستثمارية.

متخصصون في السوق المالية وتشريعاتها، شاركوا في العمل على اللوائح المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ والطروحات والاكتتابات العامة الأولية.

خبراء شاركوا في اللوائح المنظمة لصناديق الاستثمار وهياكلها وعملياتها الاستثمارية.

خبراء شاركوا في تطوير نظام الشركات، بما يعزز فهم الجوانب النظامية المرتبطة بهياكل الملكية ورأس المال وحقوق المساهمين وإجراءات الصفقات.

مختصون سبق لهم العمل لدى الهيئة العامة للمنافسة، ولديهم فهم عملي لمتطلبات التركز الاقتصادي والموافقات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ.

منهجية متكاملة تجمع بين الخبرة في صفقات الشركات، وأنظمة السوق المالية، ومتطلبات المنافسة؛ لتحديد المخاطر وربطها بهيكل الصفقة وشروطها والحماية التعاقدية اللازمة.

القدرة على تقديم الفحص القانوني لمختلف مراحل الصفقة، بدءًا من الفحص الأولي وجاهزية البائع، وحتى الفحص الشامل والتأكيدي والفحص المخصص لأغراض الطرح والإدراج.

منهجيتنا

نبدأ بتحديد غرض العميل ومرحلة الصفقة، ثم نختار نطاق الفحص المناسب لها: الفحص الأولي للمخاطر الجوهرية، أو الفحص الشامل للمشتري أو المستثمر، أو جاهزية البائع، أو الفحص التأكيدي، أو الفحص محدد الغرض، أو الفحص لأغراض الطرح والإدراج.

لا نقف عند حصر الملاحظات القانونية، بل نقيّم أثرها ونرتب أولوياتها ونحولها إلى توصيات عملية تسهم في صناعة القرار، وهيكلة الصفقة، وتحديد الحماية التعاقدية، ورفع جاهزية الشركة للإتمام أو الطرح.

متى تحتاج إلى دعم متخصص؟

عند التخطيط لعمليات الاندماج والاستحواذ.

عند الاستعداد للطرح والإدراج في السوق المالية.

عند بيع الشركات أو الأصول أو التخارج من الاستثمارات.

عند الحاجة إلى تقييم المخاطر القانونية قبل إتمام الصفقة.

عند التحقق من الالتزامات النظامية والتعاقدية للشركة.

عند تجهيز الشركة للفحص القانوني من قبل المستثمرين أو المشترين.

عند معالجة الملاحظات القانونية وتحديد الحماية التعاقدية اللازمة.

عند الحاجة إلى فحص قانوني تأكيدي قبل إغلاق الصفقة.

لمن تناسب هذه الحلول؟

الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية.

الشركات المستهدفة لعمليات الاندماج والاستحواذ.

الشركات العائلية الراغبة في التحول المؤسسي.

الشركات المساهمة غير المدرجة والشركات المدرجة في السوق الموازية.

شركات الاستثمار وصناديق الملكية الخاصة.

الشركات الراغبة في بيع أصولها أو التخارج من استثماراتها.

الشركات العاملة في القطاعات المنظمة والخاضعة للجهات الرقابية.

الشركات التي تسعى لتقييم جاهزيتها القانونية والحوكمية ومعالجة المخاطر.

حلولنا في الفحص القانوني النافي للجهالة

فحص مركز يُجرى في المراحل الأولية للصفقة؛ لتحديد المخاطر الجوهرية أو موانع إتمامها قبل الانتقال إلى الفحص الشامل أو تقديم عرض ملزم.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

مراجعة المسائل الأكثر تأثيرًا في قرار الاستثمار.
تحديد موانع الصفقة والمخاطر المؤثرة في التقييم.
فحص الملكية والتراخيص والعقود الجوهرية والمنازعات.
تقرير مختصر يصنف المخاطر ويبين أثرها والحلول المقترحة.
توصية بالمضي في الصفقة أو تعديل هيكلها أو نطاق الفحص اللاحق.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

سرعة الإنجاز وتركيزه على المسائل المؤثرة في قرار الصفقة.
ملاءمته للمراحل السابقة للعروض الملزمة.
تقليل الوقت والتكلفة قبل الدخول في فحص قانوني شامل.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

فحص متكامل للوضع القانوني للشركة أو الأصل المستهدف، يُجرى لمصلحة المشتري أو المستثمر بهدف تقييم المخاطر وتحديد انعكاسها على هيكل الصفقة وقيمتها ووثائقها.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

فحص التأسيس والملكية ورأس المال وحقوق الشركاء.
مراجعة التراخيص والالتزام النظامي والقطاعي.
تحليل العقود الجوهرية والتمويلات والضمانات.
مراجعة الموظفين والمنازعات والملكية الفكرية والعقارات والتأمين.
تحديد الموافقات اللازمة وإشكالات تغير السيطرة.
تقرير تفصيلي وملخص تنفيذي للمخاطر.
ربط النتائج بشروط الإتمام، والإقرارات والضمانات، والتعويضات، والاحتجاز من الثمن، والالتزامات السابقة واللاحقة للإتمام.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

لا يقتصر على وصف المخاطر، بل يحولها إلى حماية تعاقدية قابلة للتنفيذ.
تصنيف النتائج بحسب الاحتمالية والأثر وقابلية المعالجة.
تكامل الفحص مع التفاوض على اتفاقية شراء الأسهم أو الأصول واتفاقية الشركاء.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

خدمة موجهة للشركة أو المساهمين الراغبين في بيع الشركة أو استقطاب مستثمر، بهدف رفع جاهزية الصفقة ومعالجة أوجه القصور قبل إتاحتها للمشترين المحتملين.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

تقييم الجاهزية القانونية للشركة قبل طرح الصفقة.
تحديد المستندات الناقصة والمخاطر القابلة للمعالجة.
تنظيم غرفة البيانات القانونية.
معالجة أو احتواء المسائل التي قد تؤثر في التقييم أو تؤخر الإتمام.
إعداد تقرير فحص للبائع أو حزمة إفصاح للمشترين.
دعم إعداد خطاب الإفصاح والرد على استفسارات المشترين ومستشاريهم.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

يمنح البائع رؤية مبكرة للمسائل التي قد يستند إليها المشتري لخفض السعر.
يرفع كفاءة إدارة غرفة البيانات وتعدد المشترين المحتملين.
يقلل مفاجآت التفاوض ويسرّع الوصول إلى التوقيع والإتمام.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

فحص نهائي أو محدث يُجرى بعد الفحص الأساسي وقبل التوقيع أو الإتمام؛ للتحقق من المسائل المعلقة والتغييرات التي طرأت على الشركة المستهدفة.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

التحقق من معالجة الملاحظات السابقة.
مراجعة المستندات التي لم تكن متاحة أثناء الفحص الأساسي.
تحديث حالة العقود والتراخيص والمنازعات والالتزامات.
التأكد من استيفاء شروط الإتمام والموافقات النظامية.
تحديد أي تغير جوهري يستلزم تعديل السعر أو الحماية التعاقدية.
إصدار تقرير تأكيدي أو مذكرة تحديث مختصرة.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

يسد الفجوة الزمنية بين الفحص الأولي وإتمام الصفقة.
يحد من الاعتماد على معلومات أصبحت غير محدثة.
يرتبط مباشرة بقرار الإتمام أو تعليق الصفقة أو إعادة التفاوض.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

فحص مصمم حول أصل أو معاملة أو خطر قانوني محدد، دون الحاجة إلى فحص الشركة بجميع جوانبها.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

شراء الأصول أو المحافظ العقارية.
تأسيس المشروعات المشتركة.
التمويل وتقديم الضمانات.
الاستثمار في الشركات الناشئة.
الاستحواذ على مشروع أو محفظة عقود.
فحص الملكية الفكرية والتقنية والبيانات.
إعادة الهيكلة أو الدخول في شراكة استراتيجية.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

نطاق مصمم وفق طبيعة الصفقة والقرار المطلوب اتخاذه.
تركيز الموارد على المخاطر ذات الصلة المباشرة بالمعاملة.
مخرجات قابلة للاستخدام في هيكلة الصفقة والتفاوض على وثائقها.

القطاعات المستهدفة

صناديق الاستثمار والملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
الشركات العائلية والمجموعات الراغبة في البيع أو استقطاب مستثمر.
الشركات التقنية والمنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
الخدمات المالية والتمويل والتأمين والتقنية المالية.
العقار والتطوير العقاري والمقاولات.
الصناعة والطاقة والبتروكيماويات والتعدين.
الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
النقل والخدمات اللوجستية.
الاتصالات وتقنية المعلومات.
التعليم والأغذية والتجزئة والامتياز التجاري.
الشركات المدرجة أو المستهدفة للإدراج.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

فحص قانوني متكامل للشركات الراغبة في طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية السعودية، يهدف إلى التحقق من سلامة وضعها القانوني والتنظيمي، ومعالجة أوجه القصور، وضمان اكتمال ودقة الإفصاحات الواردة في نشرة الإصدار أو مستند التسجيل.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

فحص تأسيس الشركة وتطورها النظامي وهيكل رأس المال وملكية الأسهم.
مراجعة النظام الأساس وسجلات المساهمين وقرارات الجمعيات ومجلس الإدارة.
التحقق من التراخيص والموافقات والالتزام بالأنظمة القطاعية.
مراجعة العقود الجوهرية والتمويلات والضمانات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
فحص المنازعات والمطالبات والتحقيقات والمخالفات النظامية.
مراجعة أوضاع الموظفين والأصول والعقارات والملكية الفكرية وحماية البيانات.
تحديد المسائل التي تتطلب المعالجة قبل تقديم طلب الطرح.
إعداد تقرير الفحص القانوني النافي للجهالة وتحديثه خلال مراحل الطرح.
مواءمة نتائج الفحص مع نشرة الإصدار، وبخاصة عوامل المخاطر والإفصاحات القانونية.
دعم عمليات التحقق من نشرة الإصدار والرد على استفسارات هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

تصميم الفحص من منظور الطرح والإفصاح، وليس من منظور الاستحواذ فقط.
ربط كل ملاحظة قانونية بأثرها في أهلية الطرح أو نشرة الإصدار أو عوامل المخاطر.
تقديم خطة تصحيحية مرتبة بحسب الأولوية والمرحلة التي يجب إنجاز المعالجة خلالها.
تحقيق الاتساق بين تقرير الفحص ومستندات الشركة ونشرة الإصدار وإفصاحات المستشارين.
تعزيز جاهزية شركات السوق الموازية للطرح، وكذلك للانتقال مستقبلًا إلى السوق الرئيسية.

الجهات والقطاعات المستهدفة

الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق الرئيسية.
الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق الموازية.
الشركات المدرجة في «نمو» والراغبة في الانتقال إلى السوق الرئيسية.
الشركات العائلية التي تستعد للتحول والطرح.
الشركات ذات النمو المرتفع المدعومة من صناديق الاستثمار أو رأس المال الجريء.
الشركات العاملة في القطاعات المنظمة، ومنها القطاع المالي والتأمين، والرعاية الصحية، والتقنية المالية، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والعقار، والنقل والخدمات اللوجستية.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

تأهيل الشركات الراغبة في الطرح والإدراج من خلال تقييم جاهزيتها الحوكمية والمؤسسية، ومعالجة الفجوات، وتطوير منظومة الحوكمة والإفصاح بما يتوافق مع متطلبات السوق المستهدفة ومرحلة ما بعد الإدراج.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

تقييم شامل للجاهزية الحوكمية والممارسات القائمة.
إعداد تحليل للفجوات وتصنيفها حسب الأولوية وأثرها على الطرح.
تصميم هيكل الحوكمة وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بينها.
مراجعة استقلالية أعضاء المجلس وتصنيفهم، ومتطلبات العضوية وتعارض المصالح وترتيبات الأطراف ذوي العلاقة.
إعداد وتطوير لوائح وسياسات ومواثيق الحوكمة.
بناء إجراءات الإفصاح والتصعيد الداخلي وإدارة المعلومات الجوهرية والمطلعين.
تجهيز السجلات والنماذج الحوكمية ومحاضر الاجتماعات والقرارات.
تأهيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأمناء المجالس للالتزامات المرتبطة بمرحلة الطرح وما بعد الإدراج.
إعداد ملف الحوكمة لأعمال الطرح والفحص النافي للجهالة.
إعداد تقرير الجاهزية وخارطة طريق تنفيذية لمراحل ما قبل الطرح وما بعد الإدراج.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

لا يقتصر على إعداد اللوائح والسياسات، بل يمتد إلى تفعيلها واختبار قابليتها للتطبيق داخل الشركة.
يربط متطلبات الحوكمة بمتطلبات عملية الطرح والإفصاح والالتزامات المستمرة بعد الإدراج.
يصمم وفق السوق المستهدفة وطبيعة الشركة وهيكل ملكيتها، مع مراعاة خصوصية الشركات العائلية والشركات ذات الملكية المركزة.
يكشف مبكرًا عن المسائل الحوكمية التي قد تؤخر الطرح أو تؤثر في نتائج الفحص النافي للجهالة أو الإفصاحات الواردة في مستندات الطرح.
يقدم خارطة طريق مرحلية تميز بين المتطلبات العاجلة، ومتطلبات ما قبل تقديم الطلب، ومتطلبات ما قبل الإدراج، وإجراءات ما بعد الإدراج.
يجمع بين الخبرة القانونية والحوكمية وفهم متطلبات صفقات أسواق المال، بما يحقق جاهزية فعلية ومستدامة، وليس امتثالًا شكليًا.

الشركات المستهدفة

الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة المبسطة التي تعتزم التحول إلى شركة مساهمة والطرح.
الشركات المساهمة غير المدرجة الراغبة في الإدراج في السوق الرئيسية أو السوق الموازية.
الشركات العائلية التي تستهدف التحول المؤسسي والوصول إلى السوق المالية.
شركات المحافظ الاستثمارية وصناديق الملكية الخاصة التي تخطط لتخارج استثماراتها عن طريق الطرح.
الشركات المدرجة في السوق الموازية التي تستعد للانتقال إلى السوق الرئيسية.
الشركات التي بدأت إجراءات الطرح وظهرت لديها فجوات حوكمية تستلزم المعالجة قبل استكمال العملية.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

ابدأ من هنا

سواء كنت تخطط لعملية اندماج أو استحواذ، أو تستعد للطرح والإدراج في السوق المالية، أو ترغب في بيع شركتك أو التخارج من استثمارك، أو تحتاج إلى فحص تأكيدي قبل إغلاق الصفقة، يمكن لفريق إسناد مساعدتك في تحديد نطاق الفحص المناسب لمرحلتك.

اطلب استشارة أولية تواصل معنا